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    百億補貼下達,大農業板塊是否迎來布局“糧”機?

    2022-05-30 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

    農業是A股核心賽道之一,隨著未來豬周期觸底回升、食品飲料等板塊景氣度修復,有望推動大農業板塊趨勢反轉。

    百億補貼下達,大農業板塊是否迎來布局“糧”機?

    【“真金白銀”保障農民種糧收益】

    近日,中央財政二度下達年內巨額財政補貼資金100億元,向實際種糧農民發放一次性農資補貼,旨在支持夏收和秋播生產,緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響,進一步調動農民種糧積極性。此次惠農財政補貼下達的時間節點,正是糧食生產極為關鍵的“夏收秋播”時期。同樣的操作已經出現在3月份的補貼下達上。在3月份的“春耕”關鍵期,中央財政首次下達年內巨額財政補貼資金200億元時,同樣注明“緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響,穩定農民收入,調動農民種糧積極性”的政策立意。

    【地緣政治+限制出口=糧食危機?】

    2 月以來的俄烏戰爭影響了全球的糧食供給,俄羅斯和烏克蘭在全球農產品市場有著舉足輕重的地位。烏克蘭和俄羅斯的小麥、玉米、菜籽等農產品及其加工品占據著全球農產品份額的相當比例,俄烏沖突加劇了市場對全球谷物糧食市場的擔憂。

    近日,俄羅斯終于松口了,允許烏克蘭的糧食可以從黑海港口出口,國際市場上小麥和玉米等主要糧食品種價格出現回落。但近期受市場高度關注的全球糧食危機,能否借此迎來轉機,目前來看,似乎還不能太樂觀。烏克蘭海港解封意味著全球市場將注入新的糧食,這對只剩下10周小麥庫存的世界來說,的確是個好消息。但正如此前農業分析機構Gro Intelligence首席執行官Sara Menker所說,俄烏沖突并不是造成糧食危機的原因。烏克蘭的恢復出口只是短期的一個好消息。在烏克蘭消耗完上一年度的積壓出口量,全球的糧食危機還將繼續演進

    同時,面對日益緊張的全球供應鏈,各國選擇收緊糧食出口政策,優先保障國內糧食安全。以糧食大國印度為例,據《經濟時報》報道,印度可能會考慮限制大米出口的可能性,以防止該國出現商品價格急劇上漲或大米短缺的現象。此前,印度還禁止出口小麥,只有持有禁令頒布日期前的文件,或者根據其他國家政府提出的特殊要求,才能獲得印度當局的出口許可。由于這一決定,歐洲小麥價格飆升至創紀錄的455美元/噸。而以往經驗表明,關于2007-2008年食品價格危機期間,出口限制政策促成農產品價格上漲40%。在此背景下,全球糧食價格將開始穩步上揚。

    【豬周期+囤貨潮,相關板塊邏輯已變】

    豬肉再次探底+飼料價格上漲,養殖戶虧損加劇,被迫清盤;同時中央第三批豬肉收儲工作已開啟,有望推動豬價回歸,加速豬周期拐點的到來,打開布局窗口期。

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    疫情反復的背景下,“囤貨”潮起。國民對食品、調味品、乳制品等必選消費的依賴度增強,尤其是保質期較長,易保存的食品飲料,很多細分板塊的投資邏輯已經有了根本的變化。

     聚焦“囤貨潮”+“豬周期”——農業ETF(SH516550)緊密跟蹤中證大農業指數,成分股在覆蓋養殖、種植等傳統農業領域之外,同時布局了調味品、飲料乳品、食品加工等與農業相關性較高的板塊,豐富了大農業主題的組成。中證大農業指數前十大成分股如下:

    序號

    證券名稱

    所屬行業

    權重(%)

    1

    溫氏股份

    生豬養殖

    7.25

    2

    通威股份

    飼料

    6.97

    3

    牧原股份

    生豬養殖

    6.66

    4

    伊利股份

    乳制品

    5.45

    5

    雙匯發展

    食品加工

    5.07

    6

    海天味業

    調味品

    5.03

    7

    海大集團

    飼料

    5.02

    8

    華魯恒升

    化肥

    4.34

    9

    新希望

    生豬養殖

    3.21

    10

    云天化

    化肥

    2.94

    數據來源:中證指數公司,截至5月26日,所屬行業整理:嘉實基金。以上僅為中證大農業指數前十大成分股列示,不構成任何意義的個股推薦和投資價值評判。

    農業是A股核心賽道之一,隨著未來豬周期觸底回升、食品飲料等板塊景氣度修復,有望推動大農業板塊趨勢反轉。

    風險提示:投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現?;鹜顿Y需謹慎。


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    百億補貼下達,大農業板塊是否迎來布局“糧”機?

    2022-05-30 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

    農業是A股核心賽道之一,隨著未來豬周期觸底回升、食品飲料等板塊景氣度修復,有望推動大農業板塊趨勢反轉。

    百億補貼下達,大農業板塊是否迎來布局“糧”機?

    【“真金白銀”保障農民種糧收益】

    近日,中央財政二度下達年內巨額財政補貼資金100億元,向實際種糧農民發放一次性農資補貼,旨在支持夏收和秋播生產,緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響,進一步調動農民種糧積極性。此次惠農財政補貼下達的時間節點,正是糧食生產極為關鍵的“夏收秋播”時期。同樣的操作已經出現在3月份的補貼下達上。在3月份的“春耕”關鍵期,中央財政首次下達年內巨額財政補貼資金200億元時,同樣注明“緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響,穩定農民收入,調動農民種糧積極性”的政策立意。

    【地緣政治+限制出口=糧食危機?】

    2 月以來的俄烏戰爭影響了全球的糧食供給,俄羅斯和烏克蘭在全球農產品市場有著舉足輕重的地位。烏克蘭和俄羅斯的小麥、玉米、菜籽等農產品及其加工品占據著全球農產品份額的相當比例,俄烏沖突加劇了市場對全球谷物糧食市場的擔憂。

    近日,俄羅斯終于松口了,允許烏克蘭的糧食可以從黑海港口出口,國際市場上小麥和玉米等主要糧食品種價格出現回落。但近期受市場高度關注的全球糧食危機,能否借此迎來轉機,目前來看,似乎還不能太樂觀。烏克蘭海港解封意味著全球市場將注入新的糧食,這對只剩下10周小麥庫存的世界來說,的確是個好消息。但正如此前農業分析機構Gro Intelligence首席執行官Sara Menker所說,俄烏沖突并不是造成糧食危機的原因。烏克蘭的恢復出口只是短期的一個好消息。在烏克蘭消耗完上一年度的積壓出口量,全球的糧食危機還將繼續演進

    同時,面對日益緊張的全球供應鏈,各國選擇收緊糧食出口政策,優先保障國內糧食安全。以糧食大國印度為例,據《經濟時報》報道,印度可能會考慮限制大米出口的可能性,以防止該國出現商品價格急劇上漲或大米短缺的現象。此前,印度還禁止出口小麥,只有持有禁令頒布日期前的文件,或者根據其他國家政府提出的特殊要求,才能獲得印度當局的出口許可。由于這一決定,歐洲小麥價格飆升至創紀錄的455美元/噸。而以往經驗表明,關于2007-2008年食品價格危機期間,出口限制政策促成農產品價格上漲40%。在此背景下,全球糧食價格將開始穩步上揚。

    【豬周期+囤貨潮,相關板塊邏輯已變】

    豬肉再次探底+飼料價格上漲,養殖戶虧損加劇,被迫清盤;同時中央第三批豬肉收儲工作已開啟,有望推動豬價回歸,加速豬周期拐點的到來,打開布局窗口期。

    image.png

    疫情反復的背景下,“囤貨”潮起。國民對食品、調味品、乳制品等必選消費的依賴度增強,尤其是保質期較長,易保存的食品飲料,很多細分板塊的投資邏輯已經有了根本的變化。

     聚焦“囤貨潮”+“豬周期”——農業ETF(SH516550)緊密跟蹤中證大農業指數,成分股在覆蓋養殖、種植等傳統農業領域之外,同時布局了調味品、飲料乳品、食品加工等與農業相關性較高的板塊,豐富了大農業主題的組成。中證大農業指數前十大成分股如下:

    序號

    證券名稱

    所屬行業

    權重(%)

    1

    溫氏股份

    生豬養殖

    7.25

    2

    通威股份

    飼料

    6.97

    3

    牧原股份

    生豬養殖

    6.66

    4

    伊利股份

    乳制品

    5.45

    5

    雙匯發展

    食品加工

    5.07

    6

    海天味業

    調味品

    5.03

    7

    海大集團

    飼料

    5.02

    8

    華魯恒升

    化肥

    4.34

    9

    新希望

    生豬養殖

    3.21

    10

    云天化

    化肥

    2.94

    數據來源:中證指數公司,截至5月26日,所屬行業整理:嘉實基金。以上僅為中證大農業指數前十大成分股列示,不構成任何意義的個股推薦和投資價值評判。

    農業是A股核心賽道之一,隨著未來豬周期觸底回升、食品飲料等板塊景氣度修復,有望推動大農業板塊趨勢反轉。

    風險提示:投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現?;鹜顿Y需謹慎。


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