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    知識課:數字經濟乘風起,哪些賽道值得關注?

    2022-05-25 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

    數字經濟市場如此火熱,那么數字經濟到底是什么?有什么相關賽道?我們一起來一探究竟。

    4月26日中央財經委員會第十一次會議突出強調要布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等設施,推進重大科技基礎設施布局建設。

    5月17日全國政協在京召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會,“數字經濟”概念又一次被提振。自4月26日召開以來,數字經濟相關5G、云計算、東數西算、通信等板塊相比滬深300有明顯的超額收益。

    圖片

    數字經濟市場如此火熱,那么數字經濟到底是什么?有什么相關賽道?我們一起來一探究竟。

    01

    什么是數字經濟?

    數字經濟,本身不是什么新話題。早在上個世紀末,OECD組織便闡述了數字經濟的可能發展趨勢,認為在互聯網革命的驅使下,人類的發展將由原子加工過程轉變為信息加工處理過程。隨著信息技術發展成熟及經濟社會數字化程度不斷提升,數字經濟的內涵也在不斷擴大。

    數字經濟雖無統一定論,但綜合各渠道分析,數字經濟以核心基礎軟硬件、網絡平臺、產業數字化為三大核心。網絡平臺向下帶動核心軟硬科技發展,向上驅動產業數字化提效,成為助力實體經濟發展的新力量。

    整合來說,數字經濟包括數字產業化和產業數字化。

    數字產業化:注重“數字”。是數字技術形成產業的過程,為數字經濟提供了基礎的技術、產品、服務等。比如信息通信產業,人工智能、云計算等產業。

    產業數字化:注重“經濟”。傳統行業應用數字技術所帶來的產出增加和效率提升部分,是一種斷代經濟的模式。主要包括工業互聯網、兩化融合、智能制造、車聯網和平臺經濟等融合型新產業新模式新業態。

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    圖片來源: 宣講家網

    02

    中國數字經濟發展現狀及要點

    目前全球數字經濟競爭呈現出中國及東南亞圈、美國圈、歐洲圈三足鼎立的態勢。同時,這三者各有側重,具體來看:中國及東南亞圈是數字經濟應用創新高地,主要體現在應用端;美國圈是數字經濟技術原創和全球市場高地,主要體現在頭部企業;歐洲圈是更保守的數字經濟治理規則,主要體現在發展機制。

    相比歐美發達國家已初步建成強大的數字經濟體,中國雖在數字技術科研創新成果方面貢獻迅速增加,但數字經濟大而不強,2020年我國數字經濟達5.36萬億美元、居全球第二,但僅為美國13.6萬億美元的40%,主要依靠互聯網人口紅利和市場紅利。在人口紅利不消失的現在,如何打造中國的數字經濟優勢,重點在以下三點。

    第一加強關鍵核心技術攻關:關鍵技術工程是困擾我國數字經濟向高質量邁進的“絆腳石”,尤其是算力平臺上芯片和操作系統仍然是“卡脖子“的問題。

    第二建立新型基礎設施建設:加快以5G網絡、全國一體化數據中心體系、國家產業互聯網等為抓手的高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施,打通經濟社會發展的信息“大動脈”。

    第三推動數字經濟與實體經濟融合發展:要把握數字化、網絡化、智能化方向,推動制造業、服務業、農業等產業數字化,利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造,提高全要素生產率,發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。

    03

    哪些是未來高質量發展賽道?

    總體規劃:《“十四五”數字經濟發展規劃》提出,2025年數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到10%。

    根據數字經濟的概念及國內的發展規劃,數字產業化是當前的重中之重,硬件軟件齊頭并進才能打造數字經濟的堅實底盤。從行業板塊來看,對應的5G、寬帶基礎網絡、數據中心及云計算是重點。

    (1)5G和寬帶基礎網絡建設上,“十四五”規劃提出千兆寬帶用戶數要從 20 年的 640 萬戶增加到 25 年的 6000 萬戶。5年將近翻十倍。各地政府也在紛紛響應。通信、5G運營商值得關注。

    (2)數據中心和云計算上,2月“東數西算”工程全面啟動,和西氣東輸、南水北調并列為國家戰略級別的規劃。根據發改委的數據,今年以來全國 10 個國家數據中心集群中,新開工項目25個,數據中心規模達54萬標準機架,帶動各方面投資超過1900億元。云計算方面,據中國信息通信研究院預計至“十四五”末云計算市場規模將突破10000億元,2022年到2025 年期間年復合增速將高達36.8%。云計算、IDC、新一代超算等“卡脖子”的領域值得重點關注。

    嘉實上證科創板新一代信息技術ETF(588100),主要聚焦數字經濟中“卡脖子”的重點領域半導體,權重占比53.6%。注重技術突破,是各國發展的必爭之地,值得重點關注。

    嘉實中證信息安全主題ETF(159613),主要聚焦數字經濟中軟件領域,信息安全便是國之安全。數字經濟的發展將會經歷硬件全突破、軟件全覆蓋、全國一體化各階段,安全托底才能走得更遠,值得重點關注。

    數字經濟是新一輪國際競爭重點領域,將是改變全球競爭格局的關鍵力量。中國有著14億人口,又是制造業大國,值得經濟化的產業空間不可限量,未來必將會是長坡厚雪。

    *風險提示:投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現?;鹜顿Y需謹慎。


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    知識課:數字經濟乘風起,哪些賽道值得關注?

    2022-05-25 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

    數字經濟市場如此火熱,那么數字經濟到底是什么?有什么相關賽道?我們一起來一探究竟。

    4月26日中央財經委員會第十一次會議突出強調要布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等設施,推進重大科技基礎設施布局建設。

    5月17日全國政協在京召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會,“數字經濟”概念又一次被提振。自4月26日召開以來,數字經濟相關5G、云計算、東數西算、通信等板塊相比滬深300有明顯的超額收益。

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    數字經濟市場如此火熱,那么數字經濟到底是什么?有什么相關賽道?我們一起來一探究竟。

    01

    什么是數字經濟?

    數字經濟,本身不是什么新話題。早在上個世紀末,OECD組織便闡述了數字經濟的可能發展趨勢,認為在互聯網革命的驅使下,人類的發展將由原子加工過程轉變為信息加工處理過程。隨著信息技術發展成熟及經濟社會數字化程度不斷提升,數字經濟的內涵也在不斷擴大。

    數字經濟雖無統一定論,但綜合各渠道分析,數字經濟以核心基礎軟硬件、網絡平臺、產業數字化為三大核心。網絡平臺向下帶動核心軟硬科技發展,向上驅動產業數字化提效,成為助力實體經濟發展的新力量。

    整合來說,數字經濟包括數字產業化和產業數字化。

    數字產業化:注重“數字”。是數字技術形成產業的過程,為數字經濟提供了基礎的技術、產品、服務等。比如信息通信產業,人工智能、云計算等產業。

    產業數字化:注重“經濟”。傳統行業應用數字技術所帶來的產出增加和效率提升部分,是一種斷代經濟的模式。主要包括工業互聯網、兩化融合、智能制造、車聯網和平臺經濟等融合型新產業新模式新業態。

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    圖片來源: 宣講家網

    02

    中國數字經濟發展現狀及要點

    目前全球數字經濟競爭呈現出中國及東南亞圈、美國圈、歐洲圈三足鼎立的態勢。同時,這三者各有側重,具體來看:中國及東南亞圈是數字經濟應用創新高地,主要體現在應用端;美國圈是數字經濟技術原創和全球市場高地,主要體現在頭部企業;歐洲圈是更保守的數字經濟治理規則,主要體現在發展機制。

    相比歐美發達國家已初步建成強大的數字經濟體,中國雖在數字技術科研創新成果方面貢獻迅速增加,但數字經濟大而不強,2020年我國數字經濟達5.36萬億美元、居全球第二,但僅為美國13.6萬億美元的40%,主要依靠互聯網人口紅利和市場紅利。在人口紅利不消失的現在,如何打造中國的數字經濟優勢,重點在以下三點。

    第一加強關鍵核心技術攻關:關鍵技術工程是困擾我國數字經濟向高質量邁進的“絆腳石”,尤其是算力平臺上芯片和操作系統仍然是“卡脖子“的問題。

    第二建立新型基礎設施建設:加快以5G網絡、全國一體化數據中心體系、國家產業互聯網等為抓手的高速泛在、天地一體、云網融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數字信息基礎設施,打通經濟社會發展的信息“大動脈”。

    第三推動數字經濟與實體經濟融合發展:要把握數字化、網絡化、智能化方向,推動制造業、服務業、農業等產業數字化,利用互聯網新技術對傳統產業進行全方位、全鏈條的改造,提高全要素生產率,發揮數字技術對經濟發展的放大、疊加、倍增作用。

    03

    哪些是未來高質量發展賽道?

    總體規劃:《“十四五”數字經濟發展規劃》提出,2025年數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比重達到10%。

    根據數字經濟的概念及國內的發展規劃,數字產業化是當前的重中之重,硬件軟件齊頭并進才能打造數字經濟的堅實底盤。從行業板塊來看,對應的5G、寬帶基礎網絡、數據中心及云計算是重點。

    (1)5G和寬帶基礎網絡建設上,“十四五”規劃提出千兆寬帶用戶數要從 20 年的 640 萬戶增加到 25 年的 6000 萬戶。5年將近翻十倍。各地政府也在紛紛響應。通信、5G運營商值得關注。

    (2)數據中心和云計算上,2月“東數西算”工程全面啟動,和西氣東輸、南水北調并列為國家戰略級別的規劃。根據發改委的數據,今年以來全國 10 個國家數據中心集群中,新開工項目25個,數據中心規模達54萬標準機架,帶動各方面投資超過1900億元。云計算方面,據中國信息通信研究院預計至“十四五”末云計算市場規模將突破10000億元,2022年到2025 年期間年復合增速將高達36.8%。云計算、IDC、新一代超算等“卡脖子”的領域值得重點關注。

    嘉實上證科創板新一代信息技術ETF(588100),主要聚焦數字經濟中“卡脖子”的重點領域半導體,權重占比53.6%。注重技術突破,是各國發展的必爭之地,值得重點關注。

    嘉實中證信息安全主題ETF(159613),主要聚焦數字經濟中軟件領域,信息安全便是國之安全。數字經濟的發展將會經歷硬件全突破、軟件全覆蓋、全國一體化各階段,安全托底才能走得更遠,值得重點關注。

    數字經濟是新一輪國際競爭重點領域,將是改變全球競爭格局的關鍵力量。中國有著14億人口,又是制造業大國,值得經濟化的產業空間不可限量,未來必將會是長坡厚雪。

    *風險提示:投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現?;鹜顿Y需謹慎。


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