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    有哪些好的“固收+”產品推薦?

    2022-05-13 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

    嘉實有啥值得配置的“固收+”產品嗎?今天我們來聊聊咱“嘉”的那些“固收+”單品。

    前期我們介紹了一系列“固收+”科普知識,敲黑板,還記得什么是“固收+”嗎?

    “固收+“并不是一種特定的產品類型,市場上常見的一級債基、二級債基、偏債混合基金和靈活配置基金、以及偏債FOF組合都屬于“固收+”大家族。那么,咱嘉實有啥值得配置的“固收+”產品嗎?今天我們來聊聊咱“嘉”的那些“固收+”單品。

    嘉實打造基石固收

    作為“老十家”之一的嘉實基金,依托強大的投研體系,通過持續完善固定收益投研平臺,固定收益已是成為公司五大核心投資能力之一。

    在嘉實基金內部,固收投資能力被形容為“基石固收”。早在2005年,公司就成立了固收研究二級子部門,形成了涵蓋信用研究、信用策略、交易能力、多資產投資與另類資產的多資產挖掘能力?;趯Y本市場的發展,把握與客戶的需求,嘉實持續對其基石固收能力進行升級,進一步向專業化、平臺化方向發展。

    當下,嘉實固收已涵蓋短債、純債、固收+等細分賽道,形成了覆蓋不同產品、不同期限和不同風險偏好的多層次產品體系,并在各賽道皆有多種產品,致力于打造一站式固收精品貨架。

    在“資管新規”潮流下,為了滿足銀行理財替代的國民資產再配置需求,嘉實在“固收+”賽道形成了不同風格的產品選擇,形成了涵蓋債券型基金、混合型基金及FOF基金的產品體系。

    嘉實“固收+“:多策略多產品體系

    我們知道,相較于純債基金,混合債基除了可以進行債券投資之外,還可以進行不超過20%比例的可轉債、權益資產投資,按照投資范圍可分為混合一級債基、混合二級債基,兩者均可投資可轉債,后者還可進行權益投資。

    成立于2003年7月的嘉實債券,是國內最早一批的債券基金,就是一只混合一級債基。18年來歷經牛熊多輪轉換,久經市場考驗,近十年來保持年年正收益,算得上一只力求低波動的“固收+”。

    嘉實債券主要投資于固定收益資產,且投資國債不低于基金資產凈值20%,從投資范圍明確了其低風險的屬性,并通過投資可轉債力爭獲取增厚收益。截至2022年3月31日,嘉實債券成立以來累計收益216.80%,同期業績比較基準98.64%。


    圖片

    數據來源:基金定期報告,截至2022年3月31日。嘉實債券2012-2021年收益率分別為6.06%、0.47%、9.68%、10.06%、1.42%、2.08%、7.06%、5.23%、 3.16%、6.43%,業績比較基準分別為2.51%、-2.10%、11.23%、8.03%、1.30%、-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%。歷任基金經理:劉欣(2003-07-09至2004-08- 10),劉夫(2005-04-30至2008-04-11),劉熹(2008-04-11至2011-11-18),曲揚(2011-11-18至2020-06-17),軒璇自2019-11-05管理至今。

    嘉實信用債券則是業內首只專注于信用債的一級債基,投資范圍也是主要以固定收益為主,其信用債投資比例不低于固定收益類資產的80%,截至2022年3月31日,嘉實信用債券A累計收益68.02%,同期業績比較基準58.74%,過去一年收益6.22%,同期業績比較基準5.60%。

    圖片

    來源:基金定期報告,截止時間:2022年3月31日。嘉實信用債券A2017-2021年收益率分別為0.21%、6.50%、6.62%、-0.40%、6.51%,嘉實信用債券C2017-2021年收益率分別為-0.23%、6.08%、6.26%、-0.76%、6.15%,業績比較基準分別為-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%。歷任基金經理:陳雯雯(2011-9-14至2013-7-5)、萬曉西(2013-7-5至2014-7-16)、胡永青(2014-3-28至2020-10-22)、王立芹自2020-10-22管理至今、趙國英2022-1-14自管理至今。

    混合二級債基中,不得不提到去年業績表現亮眼的嘉實穩宏。這只債基在2021年業績回報28.27%,同期業績比較基準1.66%,顯著跑贏基準。

    在年報回顧中基金經理分析,一方面是適時加倉可轉債比例維持高位,另一方面通過股票資產板塊配置。這一操作也充分顯示了該基金的產品特點,既能投資于可轉債又能投資權益資產。

    圖片

    來源:基金定期報告,截止時間:2021年12月31日。嘉實穩宏債券A2017-2021年收益率分別為0.76%、-7.24%、25.08%、12.52%、14.27%,嘉實穩宏債券C2017-2021年收益率分別為0.52%、-7.58%、24.70%、12.14%、13.87%,業績比較基準分別為0.56%、2.72%、4.33%、2.54%、0.32%,歷任基金經理:胡永青(2017-6-2至2021-1-18),賴禮輝自2020-12-4管理至今。

    如果你是風險收益具有一定承受能力的投資者,那么偏債混合型基金、靈活配置型的“固收+”產品也可以考慮。這類產品以固定收益打底,并通過一定比例權益資產配置力求超額收益,從而在股債市場聯動中分散單一資產波動的風險,風險一般低于股票型基金。

    由嘉實“固收+”解決方案CIO胡永青擔綱的多只“固收+”產品,依托于“1+N”資產配置解決方案,通過固收打底與權益資產的靈活配置,來分散單一資產波動的風險。

    以成立于2020年的嘉實穩惠A、嘉實浦惠A為例,兩只產品2021年業績回報分別為6.05%、6.07%、同期業績比較基準分別為3.56%、2.10%。不過,在今年市場劇烈震蕩行情下,也遭遇了一定幅度的回撤和波動考驗,對于風險承受能力較強、注重長期收益、且能夠長期持有的投資者倒是布局的機會。

    數據來源:基金定期報告,截止時間2022年3月31日,嘉實穩惠A成立至今收益率為3.64%,嘉實穩惠C成立至今收益率為3.08%,業績比較基準為3.97%,基金經理:胡永青自2020-11-27管理至今。嘉實浦惠A成立至今收益率為5.38%,嘉實浦惠C成立至今收益率為4.76%,業績比較基準為1.85%,基金經理:胡永青自2020-10-14管理至今。

    此外,還有偏債型的FOF和養老FOF組合也可以考慮。比如,作為國內首批試點FOF產品之一,嘉實養老目標日期2040五年在2019年3月正式運行,自成立以來截至2021年末收益回報為64.61%,同期業績比較基準為26.22%,適合養老目標能夠踐行長期主義的投資者。

    數據來源:基金定期報告,嘉實養老目標基金經理:鄭科2019/3/6-2021/9/29,曹越奇2021/9/29-至今。近三年業績及同期比較基準2019(9.69%/5.25%),2020(37.37%/17.60%)、2021(9.24%/1.98%)。

    *風險提示:投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現?;鹜顿Y需謹慎。

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    有哪些好的“固收+”產品推薦?

    2022-05-13 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

    嘉實有啥值得配置的“固收+”產品嗎?今天我們來聊聊咱“嘉”的那些“固收+”單品。

    前期我們介紹了一系列“固收+”科普知識,敲黑板,還記得什么是“固收+”嗎?

    “固收+“并不是一種特定的產品類型,市場上常見的一級債基、二級債基、偏債混合基金和靈活配置基金、以及偏債FOF組合都屬于“固收+”大家族。那么,咱嘉實有啥值得配置的“固收+”產品嗎?今天我們來聊聊咱“嘉”的那些“固收+”單品。

    嘉實打造基石固收

    作為“老十家”之一的嘉實基金,依托強大的投研體系,通過持續完善固定收益投研平臺,固定收益已是成為公司五大核心投資能力之一。

    在嘉實基金內部,固收投資能力被形容為“基石固收”。早在2005年,公司就成立了固收研究二級子部門,形成了涵蓋信用研究、信用策略、交易能力、多資產投資與另類資產的多資產挖掘能力?;趯Y本市場的發展,把握與客戶的需求,嘉實持續對其基石固收能力進行升級,進一步向專業化、平臺化方向發展。

    當下,嘉實固收已涵蓋短債、純債、固收+等細分賽道,形成了覆蓋不同產品、不同期限和不同風險偏好的多層次產品體系,并在各賽道皆有多種產品,致力于打造一站式固收精品貨架。

    在“資管新規”潮流下,為了滿足銀行理財替代的國民資產再配置需求,嘉實在“固收+”賽道形成了不同風格的產品選擇,形成了涵蓋債券型基金、混合型基金及FOF基金的產品體系。

    嘉實“固收+“:多策略多產品體系

    我們知道,相較于純債基金,混合債基除了可以進行債券投資之外,還可以進行不超過20%比例的可轉債、權益資產投資,按照投資范圍可分為混合一級債基、混合二級債基,兩者均可投資可轉債,后者還可進行權益投資。

    成立于2003年7月的嘉實債券,是國內最早一批的債券基金,就是一只混合一級債基。18年來歷經牛熊多輪轉換,久經市場考驗,近十年來保持年年正收益,算得上一只力求低波動的“固收+”。

    嘉實債券主要投資于固定收益資產,且投資國債不低于基金資產凈值20%,從投資范圍明確了其低風險的屬性,并通過投資可轉債力爭獲取增厚收益。截至2022年3月31日,嘉實債券成立以來累計收益216.80%,同期業績比較基準98.64%。


    圖片

    數據來源:基金定期報告,截至2022年3月31日。嘉實債券2012-2021年收益率分別為6.06%、0.47%、9.68%、10.06%、1.42%、2.08%、7.06%、5.23%、 3.16%、6.43%,業績比較基準分別為2.51%、-2.10%、11.23%、8.03%、1.30%、-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%。歷任基金經理:劉欣(2003-07-09至2004-08- 10),劉夫(2005-04-30至2008-04-11),劉熹(2008-04-11至2011-11-18),曲揚(2011-11-18至2020-06-17),軒璇自2019-11-05管理至今。

    嘉實信用債券則是業內首只專注于信用債的一級債基,投資范圍也是主要以固定收益為主,其信用債投資比例不低于固定收益類資產的80%,截至2022年3月31日,嘉實信用債券A累計收益68.02%,同期業績比較基準58.74%,過去一年收益6.22%,同期業績比較基準5.60%。

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    來源:基金定期報告,截止時間:2022年3月31日。嘉實信用債券A2017-2021年收益率分別為0.21%、6.50%、6.62%、-0.40%、6.51%,嘉實信用債券C2017-2021年收益率分別為-0.23%、6.08%、6.26%、-0.76%、6.15%,業績比較基準分別為-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%。歷任基金經理:陳雯雯(2011-9-14至2013-7-5)、萬曉西(2013-7-5至2014-7-16)、胡永青(2014-3-28至2020-10-22)、王立芹自2020-10-22管理至今、趙國英2022-1-14自管理至今。

    混合二級債基中,不得不提到去年業績表現亮眼的嘉實穩宏。這只債基在2021年業績回報28.27%,同期業績比較基準1.66%,顯著跑贏基準。

    在年報回顧中基金經理分析,一方面是適時加倉可轉債比例維持高位,另一方面通過股票資產板塊配置。這一操作也充分顯示了該基金的產品特點,既能投資于可轉債又能投資權益資產。

    圖片

    來源:基金定期報告,截止時間:2021年12月31日。嘉實穩宏債券A2017-2021年收益率分別為0.76%、-7.24%、25.08%、12.52%、14.27%,嘉實穩宏債券C2017-2021年收益率分別為0.52%、-7.58%、24.70%、12.14%、13.87%,業績比較基準分別為0.56%、2.72%、4.33%、2.54%、0.32%,歷任基金經理:胡永青(2017-6-2至2021-1-18),賴禮輝自2020-12-4管理至今。

    如果你是風險收益具有一定承受能力的投資者,那么偏債混合型基金、靈活配置型的“固收+”產品也可以考慮。這類產品以固定收益打底,并通過一定比例權益資產配置力求超額收益,從而在股債市場聯動中分散單一資產波動的風險,風險一般低于股票型基金。

    由嘉實“固收+”解決方案CIO胡永青擔綱的多只“固收+”產品,依托于“1+N”資產配置解決方案,通過固收打底與權益資產的靈活配置,來分散單一資產波動的風險。

    以成立于2020年的嘉實穩惠A、嘉實浦惠A為例,兩只產品2021年業績回報分別為6.05%、6.07%、同期業績比較基準分別為3.56%、2.10%。不過,在今年市場劇烈震蕩行情下,也遭遇了一定幅度的回撤和波動考驗,對于風險承受能力較強、注重長期收益、且能夠長期持有的投資者倒是布局的機會。

    數據來源:基金定期報告,截止時間2022年3月31日,嘉實穩惠A成立至今收益率為3.64%,嘉實穩惠C成立至今收益率為3.08%,業績比較基準為3.97%,基金經理:胡永青自2020-11-27管理至今。嘉實浦惠A成立至今收益率為5.38%,嘉實浦惠C成立至今收益率為4.76%,業績比較基準為1.85%,基金經理:胡永青自2020-10-14管理至今。

    此外,還有偏債型的FOF和養老FOF組合也可以考慮。比如,作為國內首批試點FOF產品之一,嘉實養老目標日期2040五年在2019年3月正式運行,自成立以來截至2021年末收益回報為64.61%,同期業績比較基準為26.22%,適合養老目標能夠踐行長期主義的投資者。

    數據來源:基金定期報告,嘉實養老目標基金經理:鄭科2019/3/6-2021/9/29,曹越奇2021/9/29-至今。近三年業績及同期比較基準2019(9.69%/5.25%),2020(37.37%/17.60%)、2021(9.24%/1.98%)。

    *風險提示:投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現?;鹜顿Y需謹慎。

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